見込顧客の管理プロセスにより、新しい見込顧客へのフォローアップを監視し、適切なチームや営業担当者に割り当て、プロフェッショナルで自動化されたコミュニケーションのためにマーケティング自動化に結びつけることができます。見込み顧客が案件として適格になると、販売プロセスを通じて完了まで追跡できる潜在的な販売を表します。案件の価値とクロージング日を見積もることで、販売パイプラインの予測ができます。

annata365 Sales アプリには、強力なテストドライブ機能が付属しており、販売員は現在のお客様や潜在的なお客様に一貫した協調したテストドライブ体験を提供できるようになります。テストドライブのプロセスは、リード管理と案件管理と関連づけられています。 自動ワークフローをトリガーするソリューションの機能には、テストドライブの割り当て、顧客へのリマインダー、顧客満足度調査が含まれます。

商談管理を使ってデバイスの販売、アドオンの追加、トレードインやディーラーや顧客間の財務契約を管理します。商談管理を使用することで、総マージンを含む全ての費用や収益情報を一覧表示することができます。便利に取引内容を見積書として顧客に送信し、交渉や修正、承認を行えます。

annata365 Salesには、販売プロセス中に必要な検査やレビューをサポートする機能が組み込まれています。詳細については、annata365 Inspection ページを参照してください。

annata365 Salesは、デバイス、バリアント、モデルコード、アクセサリー、サービス、保証、保険などのアドオンに対する価格を管理するために、Microsoft Dynamics 365の標準的な製品カタログを使用しています。個々のデバイスに対して直接価格を設定することもできます。これにより、中古車両販売や下取プロセスなど、個々のデバイスに別々の製品を作成しない場合に役立ちます。

営業アシスタントを使用して、デバイスの在庫を閲覧します。営業アシスタントは、案件に指定されたブランディング階層とビジネス操作を事前定義されたフィルタとして使用します。フィルタは、営業アシスタントの右上にあるフィルタリングアイコンを通じて変更することもできます。